P&A Legacy

Em que consiste o P&A Legacy

Planeamento
Sucessório e
Assessoria em
Testamento

Registo atualizado
do património do
cliente e revisão
regular do
planeamento

Representação
testamentária e
assessoria na
mediação familiar

Objetivos

Planear Distribuição do Património

Mais de 60% das pessoas não prepara a sua sucessão, o que, invariavelmente, gera dificuldades na distribuição do património, muitas vezes por falta de acordo dos herdeiros.

Agilidade no Pós-Morte

Quanto mais complexo o património do cliente, mais complexas e demoradas as diligências após o falecimento. O registo atualizado do património do cliente e a sua representação facilitam o processo de partilhas e distribuição.

Reduzir Conflitos Familiares

“Tudo está bem quando acaba bem” é uma frase adequada.
Assegurar aos herdeiros um ponto de contacto e mediação comum, com um planeamento prévio, ajuda a diminuir a probabilidade de litígios.

Serviços

Sessões de planeamento sucessório
Acompanhamento e assessoria no testamento
Registo atualizado do património do cliente
Revisão periódica de testamento
Serviço de testamentaria
Registo atualizado do património do cliente
Mediação entre herdeiros
Assessoria na Habilitação de Herdeiros e na participação do óbito à Autoridade Tributária
Cláusula de conflito de interesses quanto a cada um dos herdeiros
Mediação entre herdeiros

O QUE É UM TESTAMENTEIRO?

Pessoa responsável por fazer cumprir testamento

Desde cuidar do funeral e pagar as dívidas da herança, a zelar pelo correto cumprimento do testamento, o testamenteiro é um verdadeiro representante do falecido e da sua última vontade.

Tem poderes para vender bens da herança e distribuir

O testamento pode prever a liquidação do património, total ou parcialmente e a distribuição desse produto pelos herdeiros. O testamenteiro pode ser encarregado pela venda, sem depender dos herdeiros.

Pode ou não ser um dos herdeiros

O testamenteiro pode tanto ser um herdeiro, como alguém totalmente alheio à herança. No desempenho das suas funções, deve atuar com diligência e equidistância face aos interesses de cada herdeiro.

GARANTIAS PARA O CLIENTE

Contrato de prestação de serviços

Diversidade de testamenteiros

Comunicação aos herdeiros

Registo atualizado sobre património

Imparcialidade quanto à distribuição

Soluções Legacy

€ 8000,00 + IVA Oito mil*

Planeamento sucessório
Acompanhamento e assessoria no testamento
Registo atualizado do património do cliente
Revisão do testamento de 5 em 5 anos

€ 14000,00 + IVA Catorze mil*

Planeamento sucessório
Acompanhamento e assessoria no testamento
Registo atualizado do património do cliente
Revisão anual do testamento
Nomeação como testamenteiros
Mediação entre os herdeiros
Assessoria na partilha da herança
Assessoria na participação do óbito e na Habilitação de herdeiros